콜라보 <> 세일즈포스 연동은 세일즈포스 Enterprise Edition 이상의 플랜을 사용하시는 고객분들이 사용하실 수 있습니다.
세일즈포스 연동은 콜라보 유저 권한 중 Member 이상 권한을 가진 사용자부터 사용 가능합니다.
콜라보 <> 세일즈포스 연동은 콜라보 Plus 플랜 이상을 사용하실 때 제공됩니다.
1. 콜라보 <> 세일즈포스 연동 스펙2. 콜라보 세일즈포스 연동 절차3. PC에서 세일즈포스 연동 활용해 미팅 요약 기록하기4. 모바일에서 세일즈포스 연동을 활용해 미팅 요약 기록하기
세일즈포스 연동이 어려우시다면, 아래 채널톡으로 문의해주세요!
1. 콜라보 <> 세일즈포스 연동 스펙
- 콜라보 <> 세일즈포스 연동은 세일즈포스 Enterprise Edition 이상 플랜을 사용하시는 고객분들께 제공됩니다.
- 콜라보에서 세일즈포스로 미팅 요약 기록을 전송하면, 새로운 Event 혹은 Task가 생성됩니다.
- 통화 녹음 요약을 전송할 경우, 세일즈포스에 Task - Call log가 생성됩니다.
- 미팅 혹은 업로드한 파일 요약을 전송할 경우, 세일즈포스에 Event log가 생성됩니다.
- 세일즈포스에 찾고자 하는 리드나 기회가 존재하지 않을 경우, 먼저 세일즈포스에 리드나 기회를 만든 후 콜라보에서 요약 전송이 가능합니다.
- 세일즈포스의 ‘기회’에 미팅 요약을 전송할 경우, 반드시 Contact을 지정해야 합니다.
- Oppty에 미팅을 기록할 때, Contact이 지정되지 않으면 미팅을 기록할 수 없습니다.
- 세일즈포스 연동 후 리드 / 기회를 가져올 때에는 세일즈포스 내에서 자신이 Owner인 리드나 기회만 콜라보에서 조회할 수 있습니다.
2. 콜라보 세일즈포스 연동 절차
- 콜라보 '연동' 페이지를 클릭합니다.
- 연동 페이지 상단의 'CRM' 메뉴를 클릭합니다.
- 세일즈포스 '연동하기' 버튼을 클릭합니다.
- 사용하고 계신 세일즈포스 계정을 선택합니다.
세일즈포스에 로그인이 되어 있지 않다면, 사용하고 계신 세일즈포스 계정으로 로그인을 진행합니다.
- 세일즈포스와 콜라보 연동을 위해, 콜라보 앱 권한을 허용합니다.
- 연동이 완료되었는지 확인하기 위해, '연동' 탭의 'CRM' 메뉴를 클릭합니다.
세일즈포스 메뉴에 '연동해제'란 버튼이 표시된다면, 정상적으로 세일즈포스와 콜라보가 연동된 것입니다.
3. PC에서 세일즈포스 연동 활용해 미팅 요약 기록하기
- 콜라보에서 세일즈포스에 기록할 미팅을 선택합니다.
- 우측 상단 ‘세일즈포스’ 버튼을 클릭합니다.
- 팝업에서 미팅을 기록할 리드 혹은 기회를 검색하여 선택합니다.
세일즈포스의 리드에 미팅 요약 기록 시에는 리드만 선택해서 바로 요약을 보낼 수 있지만, 기회를 선택할 경우 다음 화면에서 해당 기회와 연결된 연락처를 선택하여 요약을 전송할 수 있습니다.
- 기록할 기회를 선택 후, '다음 단계' 버튼을 클릭합니다.
- 어떤 연락처와 연결할 것인지를 선택한 후, ‘내보내기’를 클릭하면 세일즈포스에 콜라보 요약이 저장됩니다.
이벤트 혹은 과업을 클릭하면, 해당 미팅의 요약본을 확인하실 수 있습니다.
4. 모바일에서 세일즈포스 연동을 활용해 미팅 요약 기록하기
콜라보 모바일 앱에서도 저장된 미팅 요약을 세일즈포스에 기록할 수 있습니다.
모바일 앱에서 세일즈포스 연동을 이용하기 위해서는 먼저 세일즈포스와 콜라보 연동이 완료되어 있어야 합니다.
- 콜라보 모바일 앱 접속 후, 세일즈포스에 기록할 미팅 혹은 전화통화를 선택합니다.
- 저장할 미팅의 요약 우측의 … 버튼을 클릭합니다.
- ‘세일즈포스로 내보내기’ 버튼을 클릭합니다.
반드시 세일즈포스 계정 연동이 먼저 되어 있어야 합니다.
- 이후 미팅을 기록할 세일즈포스의 리드 혹은 기회를 찾아 선택합니다.
‘리드’에 미팅 기록 시 리드 만 선택 후 ‘내보내기’ 버튼을 클릭하면 미팅 요약이 저장됩니다.
- 기회 선택 후, 미팅을 진행할 연락처를 선택하여 ‘내보내기’를 클릭하면 미팅 요약이 세일즈포스에 저장됩니다.
